理財顧問崗位職責

　　在學習、工作、生活中，越來越多人會接觸到崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編整理的理財顧問崗位職責，希望對大家有所幫助。

理財顧問崗位職責1

　　1、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的需求制定合理的投資產品，提供投資服務

　　2、分析客戶的.理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議

　　3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系

　　4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案

　　5、負責客戶回訪，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態

理財顧問崗位職責2

　　與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；

　　指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀。

　　針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的'操作指導。

　　及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告。

理財顧問崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責開發拓展客戶資源，對客戶進行維護，滿足客戶的投資理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供專業投資建議；

　　2、通過多渠道開發和維護客戶，為客戶提供全方位、專業化及高品質服務；

　　3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢；

　　4、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃；

　　5、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供全面專業的理財咨詢與服務；

　　6、守時有效完成上級領導制定的銷售目標。

　　職位要求：

　　1、有無經驗均可年齡20—35周歲，男女不限，普通話標準流利，語言表達能力強；

　　2、大專及以上學歷，形象氣質佳。具有市場開拓能力以及良好的.客戶溝通能力，優秀的關系管理能力以及營銷技巧；

　　3、有能力，有激情，有夢想，有上進心善于溝通，思維靈敏，主動勤奮好學，能吃苦耐勞；

　　4、喜愛電話銷售工作，敢于挑戰高薪，不甘于貧窮，落于人后，曾從事電話銷售工作者優先考慮；

　　5、有團隊意識，善于管理，有較強的金錢和發展欲望。維護客戶與公司之間的關系，提高客戶滿意度

理財顧問崗位職責4

　　1、負責市場創新產品研究和總部標準化咨詢產品個性化加工以及本區域推廣工作；

　　2、為其名下的客戶提供專業化、差異化、個性化的.投資咨詢等增值服務，為客戶提供有針對性的、適合投資者需求的各類金融產品配置與銷售服務；

　　3、以存量客戶的保有和資產增長為主要工作目標，同時以專業化服務吸引存量客戶轉介紹，以存量促增量。

理財顧問崗位職責5

　　任職要求：

　　1、大專或以上學歷，金融、經濟、工商管理等相關專業優先，歡迎海外留學生；

　　2、熱愛金融行業，具備國際金融視野，了解海內外投資市場的發展，有志于在金融行業長期發展；

　　3、成熟穩重，形象氣質良好，性格外向開朗大方，談吐得體，善于溝通協調好；

　　4、具有良好的綜合素質，事業心和上進心強，良好的團隊協作精神；

　　5、獨立的思想，善于解決問題，具有主動溝通與工作的'熱情和積極性；

　　6、曾從事相關理財規劃工作經驗者優先，具備理財規劃師證書者優先。

　　工作職責

　　1、參與公司提供的金融行業新人培訓，通過公司晨會培訓了解資本市場最新資訊。

　　2、參與團隊業務總監培訓和專題研究，和團隊成員分享專題成果。

　　3、為客戶提供顧問式理財服務，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產管理方案，實現資產增值。

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