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中國啤酒品牌市場調查報告
中國啤酒品牌市場調查報告
盡管在100年前,中國便開始了啤酒生產，但真正普及消費的還是近十幾年的事。
盡管當今啤酒市場知名品牌“青島”、“哈爾濱”在100年前就已誕生，但成就其為名牌的過程也是近十幾年的發展。
百年老品牌無疑在消費者的心目中多了些許歷史的底蘊和信譽的積累，但只有十幾二十年歷史的新興品牌如燕京、珠江、藍劍、重慶、雪花等也掀起中國啤酒市場風云的主力軍。
二十年前，啤酒市場的啟動是從洋品牌進入開始的，至今洋品牌的市場占有率僅為10%，更多的啤酒消費份額分布于眾多的國產品牌，然而區域性國產品牌子都又普遍地面臨生存問題。
探索中國啤酒市場的品牌格局，品牌戰略和策略，品牌發展趨勢對各啤酒企業的市場運作都將產生現實的指導意義。
一、品牌格局
1、品牌發展階段
第一階段是洋品牌啟動啤酒市場階段。上世紀80年代前后，啤酒市場的啟動是由洋品牌的進入開始的，改革開放之初，在消費產品和生活方式方面，或多或少帶進的西方的一些東西，其中啤酒消費是對傳統白酒市場及其它飲料市場的一種豐富、一種創新。因為飲用啤酒是屬于西方傳入的一種方式（西方人稱為液體面包），故在當時還屬于少數人消費的階段，未太普及，品牌競爭也不太明顯。時至今日，人門還是認為洋啤酒是較為好的啤酒。
第二階段是國產啤酒主導市場階段。隨著國產啤酒的逐漸興起，一方面是早期“老字號”——青島、哈啤借勢重出江湖，加快收購重組，快速向全國市場擴張，另一方面是各地方紛紛建廠投入生產地方品牌不斷涌現，到了90年代整個市場進入快速成長時期。生產廠家及生產數量逐步增加使產品開始供過于求，這時品牌競爭進入充分發展階段。區域強勢品牌形成，洋品牌被擠壓。
第三階段是多類型品牌并重階段，經過前段時期的多速發展，近年啤酒市場進入緩慢調整時期。這時的品牌發展呈現多元特征，體現在區域品牌在特定區域市場依然強勢，全國性品牌的擴張步伐放緩，外國品牌重新重蘇。由于市場競爭的充分，加上口味多樣化、消費心理個性化所體現的消費多元化，未來啤酒市場多類品牌并存，多個品牌共生的局面必然存在。
2、品牌特征
3、企業并購行為對品牌格局的影響
近幾年來，為了追求規模效應，爭奪市場資源，企業間的并購，聯合成為啤酒行業發展的重要特征。尤以行業三大巨頭的表現最為突出，青啤短短幾年并購企業近五十家，燕京控股聯合企業約二十家，華潤本身并非啤酒品牌，但在其麾下品牌達二十多家。由于啤酒巨頭們并購其它啤酒企業后基本保留該企業的原有品牌，故整個市場的品牌格局并未改變。對這些被購并的區域品牌有一定影響的可能發生在二個方面，一是被購并企業輸入購并企業的技術，管理和資金，實力增強，在產品質量、產品創新，通路運作上將有所進展，品牌的市場形象將有所提高。二是并購企業提供主品牌（如“青島”）作為被購并區域品牌的背景支持，（主要在包裝及廣告上體現）這在一定程度上擴大了原區域品牌的影響力。
二、品牌戰略和策略 1、品牌發展戰略
啤酒企業由于規模發展的需要，在形成了一定的品牌影響，尤其是成為強勢品牌之后，一般都要考慮品牌發展問題，主要的品牌發展戰略有幾種模式：
一是品牌滲透，所謂品牌滲透是指引用品牌影響力，收購地方性企業，同時保留被收購企業的品牌，占領地方市場，收購企業的品牌只是作為一種背景支持。以華潤、青啤、燕京為這種模式的典型代表。華潤本身不是一個啤酒品牌，完全靠資本運營實施收購兼并。與青啤、燕京多為收購弱勢企業不同的是，華潤收購的多是具有區域性強勢品牌的企業。與青啤、燕京相同的是都保留被購并企業原有的品牌，并利用原有品牌拓展市場。三大巨頭無一例外地系用品牌滲透戰略，主要原因是由于啤酒的區域性特征明顯。區域性品牌擁有銷售網絡健全，品牌忠誠度高的市場資源，只要注入購并企業的技術、管理和資金，就會有更好的發展，倒是購并企業的主品牌（比如“青島”、“燕京”）需要警惕其品牌價值不被稀釋。
二是品牌擴張，所謂品牌擴張是指強勢品牌跨區域拓展，擴強該品牌的覆蓋范圍，河南“金星”在貴州鄲城、山西安陽、漯河、信陽等地獨資建廠使用“金星”品牌進行市場擴張是這一模式的代表。系用品牌擴張戰略，擴張市場的范圍不是鋪天蓋地式的而是逐步推進式的，拓展市場的速度也比較緩慢，然而它的優點在于單一品牌縱向擴展有利于做成全國性品牌，有利于品牌價值的集中累積，品牌發展后勁較足。
三是品牌聯合，國內啤酒企業與國際知名啤酒企業的國際聯合形成一股潮流。對于國內企業來說，聯合既有保護作用又有發展作用，因為國內企業哪怕是幾百萬噸產銷量的啤酒企來相對于國際前十名啤酒企業都顯得弱小。故爭取聯合一方面可保全自己，另一方面有更多資金實施購并戰略，占領更大市場，同時也便于向國際化發展。而對于國際企業來說，可以賺錢且不必擔太大的風險，因為中國啤酒市場是一個有空間、有潛力的市場，但同時市場運作的復雜性、地域性使國際企業選擇聯合方式，主要是與國內知名企業聯合，已經聯合或正準備聯合的如華潤與南非SAB集團各技股50%共同注資掀起中國啤酒市場收購神話；青啤與美國AB公司，青啤與日本朝日；珠啤與比利時英特布魯；重啤與英國紐卡斯特；燕京與日本麒麟等。國內品牌之間的聯合如“重慶”與“國人”，主要是為了共享資源，充實實力，合力御敵。它從本質上有別于收購或兼并，更多的是實力、地位相當的品牌爭取平等合作的方式。
2. 品牌的推廣策略
品牌創新策略。如果說近年來主要啤酒企業的市場擴張模式是通過兼并、收購，實施品牌系列化經營，突破地域分割，占領多個區域市場。那么品牌創新模式則是通過市場細分，產品定位實施產品系列化經營達成產品創新從而促進品牌提升。“珠江純生”的推出使珠啤創造行業利潤第一，至今成為純生的第一品牌。清爽型、干啤等不同口感啤酒推出無不引領消費潮流并引發市場的變革。啤酒產品的創新將成為一種趨勢，如各種保健功能啤酒，各種顏色啤酒，各種果蔬味啤酒都在紛紛推出。然而，產品的創新切不可陷入誤區。啤酒是一種專屬性很強的品類，其專屬性包含了口感需要和心理需要二個方面，產品過于泛化會減弱啤酒的專屬特征，可以預計：除了像純生、干啤，淡爽型等，從釀造工藝的不同，以口感為標準細分出新的產品有一定的需求外，其它種類的啤酒將不會有太大的空間。
品牌塑造策略。啤酒的品牌消費特征決定了企業的品牌經營。靠品牌維持的啤酒市場，盡管正受到資本的強烈沖擊，但最終的競爭還是品牌的競爭，因此，提高品牌的含金量是決定企業可持續發展的重要前提。
能夠結合體現一個啤酒品牌的主要因素中，產品品質是一個重要因素。它包含了釀制原料的如水質、麥芽質量、釀制工藝、流程控制和衛生保障。但好品質只是一個啤酒品牌受歡迎的前提而不是唯一的因素，同質化是啤酒產品的一個重要特征，一個大家比較熟悉的試驗是：在沒有任何標記情況下同時品嘗幾種啤酒結果很難辯別清楚�？梢姏]有好的產品品質是不行的，但僅有好的品質是不夠的，品質不足以形成啤酒品牌的差異化形象。而產品口感是體現啤酒品牌的另一重要因素，權威調研資料顯示，啤酒消費者選擇消費時考慮因素中，口感名列第一位。這是無容置疑的，啤酒消費是自主性消費，是享受性消費，是個性化消費，誰會在眾多可供選擇的啤酒中選擇一種不合自己的口味。但是，口味卻無所謂好壞，只是視消費者合適，如有人喜歡濃一點；有人喜歡淡一點；有人喜苦一點，有人喜歡清一些。因此，產品的“口感好”不能作為比別的啤酒更好的品牌訴求。啤酒的品牌訴求與其訴求口感不如訴求感覺，與其訴求品質不如訴求品味。
啤酒品牌塑造的要點在其內涵和個性，啤酒品牌塑造的目標在于使消費者得到“體驗”。進口品牌中以百威和喜力為代表體現了品牌內涵和氣質所帶給消費者的非凡魅力，百威啤酒的“螞蟻廣告”體現了堅韌不撥、團結協作的精神內涵和睿智、幽默的個性特征；喜力則針對活力、動感、變化的新一代，高層次群體，塑造其年輕活力、國際化、高品位的品牌形象。
品牌傳播策略。廣告是品牌傳播的主要工具，尤其是對作為快速消費產品、個性消費產品的啤酒來說，廣告是品牌傳播、產品推廣的主要手段。同時，由于啤酒產品自身特點及消費特性，決定了其媒體策略主要幾方面特點：一是選擇性的大眾傳播，比如大眾傳播中以電視http://http://www.ipr-jzsc.com/news/557BF83D7FFB1D72.html廣告為主。二是區域性的媒體覆蓋。三是季節性的廣告投放。
終端表現是品牌傳播的另一主要途徑，這為眾多啤酒品牌所重視。終端表現包括終端營業推廣和終端形象宣傳，終端形式包括零售終端和使用終端。在使用終端采用營業推廣是較為普遍的推廣方式，然而較多企業在終端推廣上未能處理好品牌形象與產品銷售的關系，過分著眼一時的銷量而忽略了長期的品牌形象。使用終端既是產品銷售的直接場所，又是樹立口碑、表現形象、爭取忠誠的重要場合，因此在使用終端推廣采用“二重”策略值得各品牌重視�！岸亍奔粗囟认M者、重要消費場合策略。如此，便于集中有限資源如促銷資源、人力資源、形象資源，針對性使用于重度消費群體和重要消費場合，避免由于“寸土必爭”而造成推廣成本的不劃算和“不分場合”、“不擇手段”而造成品牌形象的負面影響。
如果說廣告和終端表現相對來說屬于較常見的品牌傳播方式，那么，事件行銷相對來說可能更具獨占性，更具主動性。喜樂、百威、藍帶等國際品牌在體育行銷，娛樂行銷方面較為重視，收到的效果也有目共睹。青啤每年一度的啤酒節可謂轟轟烈烈，已經由個別企業行為演變為整體社會活動，遺憾的是帶有一定的地域局限性。珠啤地處領風氣之先、創造時尚、潮流于前的商業都市廣州，“珠江”就是廣州的象征、廣州的形象，珠啤在借地（地域文化形象）、借勢（注意力、關注度）上應該更有作為，以事件行銷促進品牌傳播，增強品牌活力，提升品牌形象。
三．品牌發展趨勢
1、品牌集中度依然較為分散
青啤總經理金志國說到：未來的中國啤酒業很可能出現5到10家大的企業集團形成一種相對而不是絕對的自然壟斷。應該是較為客觀的判斷，因為從企業集中度來看，市場購并和聯合行為的發展可以反映其進一步提高的趨勢。然而品牌集中度依然較為分散，這是因為，多品牌共存的局面不會有太大改變，幾大巨頭占有率的提高大多是通過其購并的原品牌去實現的，而非由單一品牌去實現。因此，對中小企業經營來說，只要維護好自己的品牌偏安一隅是不成問題的，即使被購并也能加重籌碼。
2、品牌檔次定位趨向模糊
除了國際品牌依然占據高檔市場外，國產品牌在檔次定位上將趨向模糊，主要是由于規�；淖非螅a品線的擴展。比如青啤原屬高檔次品牌，現逐步向中下檔覆蓋。表現在一方面，青啤主品牌的產品線在不斷擴展，另一方面，雖然中下檔的產品由購并企業的品牌去承擔，但由于品牌連帶關系很明顯，不可能不影響消費者對青啤的檔次認知。而燕京、珠江等品牌則是在大眾化、平民化的中檔基礎上，逐漸推出高端產品，必將逐步改變其品牌檔次定位。
3、區域品牌忠誠度將有所下降 嚴格得說，現有區域得勢品牌較高的忠誠度并非建立在消費者對其內涵和個性特征高度認同的基礎上，而是因為啤酒產品的地域特征以及區域強勢品牌營銷勢力。這樣，隨著消費觀念與習慣的某些改變，比如消費者追逐時尚，開始摒棄啤酒消費“從一而終”的傳統觀念；還有，消費者注重場合的匹配性，即同
一群體在不同場合會喝不同的啤酒。隨著全國性品牌向區域市場的擴展，會逐漸削弱地方品牌的營銷勢力，使地方品牌的忠誠度逐步下降。那么，對于地方區域品牌來說，品牌維護的目標是保持較高的品牌忠誠度，同時應做好忠誠度下降的市場準備，比如向其它市場的擴展，以市場廣度來補足市場深度。而對全國性品牌來說，創造具有鮮明個性特征的品牌差異分化消費群體，分割市場份額，是對付地方區域品牌高忠誠度的利器。
4、品牌價值的提升將取決于品牌的“文化含量”
啤酒在本質上是一種品牌消費，產品只是一種載體。消費者消費啤酒時的心理需求主要是感受氣氛、表現個性、體驗生活形態。因此，品牌的文化內涵是否深厚、是否獨特，也即文化力的大小將是決定品牌價值的關鍵要素。
國際品牌在推進中國啤酒市場國際化的同時，帶來了先進的經營理念，注重文化的傳播，而國內啤酒企業在對品牌的文化塑造和傳播上還欠缺重視和技巧，未來啤酒市場的競爭將體現為品牌文化的競爭。
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