中國汽車零部件市場發展概況分析

中國汽車零部件市場發展概況分析

1．市場規模汽車市場可以分為前市場和后市場。所謂前市場，主要是指汽車制造業和汽車的整車銷售業；而后市場，則主要是指汽車的維修保養、配件供應、美容養護和汽車改裝等服務。這兩個市場對汽車零部件的需求量均十分龐大。

(1)據中國汽車工業協會的統計，到2006年底，中國共有4657家汽車零部件制造企業，工業總產值達4717億元人民幣，較2005年上升33％。據業內人士估計，到2010年全國零部件市場規模將擴大到14000億元。

(2)據中國汽車工業協會資料，2006年我國汽車產銷雙雙超過720萬輛，分別達到728萬輛和722萬輛，同比分別增長27％和25％。汽車市場良好的產銷狀況無疑推動了零部件市場的發展。

(3)2006年中國民用汽車保有量約為3900萬輛，2010年有望達到7700萬輛。2006年全國二手車交易量達190．59萬輛，同比增長31．5％。二手車市場對零部件市場的需求旺盛，其持續繁榮有力帶動了零部件市場的進一步壯大。

(4)根據相關統計，成熟汽車市場中，整車的銷售利潤約占整個汽車業利潤的20％，零部件供應商約占20％，剩下60％的利潤在服務市場中產生。隨著整車銷售市場的不斷擴大，從其中分得一杯羹的零部件產業獲利也必將隨之增長。

(5)零部件行業在汽車工業中的重要性也在逐步提高，我國零部件產業在汽車工業中約占35％的比重，相比于國際60％～70％水準仍然較低，表明其仍有較大的上升空間。

(6)2003年，我國零部件行業毛利率為19．87％，之后有所回落，2005年降至14．99％，2006年零部件行業毛利率為14．64％，其行業收入、利潤增速比整車分別高出7．85、2．62個百分點。

(7)中國本土的零部件企業主要生產機械件，塑膠和電子件很大部分需要依賴進口。2006年，我國汽車零部件進口130．9億美元，同比增長30．8％。

(8)進口汽車零部件中主要種類是車身用零件和變速箱，主要進口國家是美國、德國、日本和韓國。

(9)中國內地已經成為香港地區汽車零部件最大的出口市場。2006年香港汽車汽車整車及配件營銷零部件有四分之一都是出口到內地，出口金額達15．6億美元。

2．銷售渠道

(1)目前內地汽配經營模式大體有幾種：一種是進入汽配市場扎堆經營，一種是傳統的“三位一體、四位一體”的經營模式，一種是代理制經營。此外，也有加盟連鎖的經營方式，還有做營銷體系經營的。

(2)汽車配件交易市場仍然是目前最主要的汽車零配件銷售渠道。據了解，汽車維修用零部件60％來自汽車配件城。目前內地有大大小小的汽配城300多家，其中已形成規模的汽配城有上海東方汽配城、武漢萬國汽配城、天津汽車配件城等。

(3)近年來，各地汽配市場(城)從傳統的招商方式，轉變為根據市場經營品種是否配套，有側重地引進名優廠商到市場設點經營；利用品牌店、專賣店等形式，逐步淘汰原有“雜貨店”式的商戶。例如實施品牌戰略較早的上海東方汽配城，現已成為內地較有影響力的知名汽配市場。目前，已有幾十家國內外著名汽配名牌生產企業入駐上海東方汽配城的“名牌產品展銷中心”。

(4)由全國汽配市場聯合會的主要理事單位共同出資組建的中聯汽配，使內地首次引發了進口汽配行業的深刻變革：摒棄傳統的批發分銷方式，率先在汽配界實行特許經銷專賣體制。

(5)目前，內地已呈現出新的汽車配件服務模式，以汽修連鎖、配件大賣場為代表的售后服務市場正在興起，將成為以整車廠為主導的4S店模式的強有力競爭者和補充。

(6)近年來，各大品牌汽車開始有意識地建立銷售和售后服務站，不但展示品種齊全的汽車，還提供整車銷售、配件供應、售后服務和信息咨詢等一體化服務，成為零部件銷售的另一個主要渠道。

3．競爭形勢

(1)據中國汽車工業協會與國家統計局聯合發布的資訊，2004年列入統計范疇的汽車零部件企業共有4171家，實現銷售收入3300億元。銷售額前100家企業2004年共實現銷售收入1966億元，占零部件行業收入的59．6％。其中，銷售收入超過100億元的有5家，依次為：萬向集團公司、湘火炬汽車集團股份有限公司、廣西玉柴機器集團有限公司、濰坊柴油機廠、東風本田發動機有限公司。從企業性質分析，100家企業中內資企業占60家，中外合資企業(包括港、澳、臺地區投資企業)占40家，內資60家企業中私營與集體企業有13家。從企業所屬地域來看，100家企業中東部企業占78家，企業按數量排序依次集中在長三角、環渤海、東北、珠三角、湖北、重慶等區域，由此也反映出當前內地汽車零部件企業的總體布局。

(2)內地汽車零部件企業大多數依賴整車生產廠，處于被動、服務的地位，自主研2汽車市場分析發能力弱，雖然在某些中低附加值產品方面具有相當的開發能力，但在關鍵零部件

方面的開發能力基本空白，主要依賴進口。

(3)目前，內地汽車零部件經銷商已開始積極與國際合作，通過優勢互補提高自身在國內及國際市場上的競爭力。例如大豐集團，利用其全國龐大的經營網絡相繼與德爾福、薩克斯、法雷奧、伊頓、輝門等國際著名的汽車零部件廠商建立了長期穩定的合作關系。大豐集團在全國已有13家加盟連鎖店和23家直營快修連鎖店。內地經營比較成功的汽車零部件經銷商還有中聯汽配、上海亞旺機械實業有限公司、大唐汽配公司等。

(4)隨著內地市場的逐步開放，外資已經開始對中國汽車后市場展開激烈的爭奪，國際上著名的汽車零部件生產企業紛紛進駐內地市場。目前在中國投資的零部件企業已接近500家，世界排名前20位的著名汽車零部件公司多數已通過合資或獨資的形式進入中國市場，例如米其林公司、博世公司、美國普利司通公司等。全球著名汽車零部件制造商，美國博格華納公司也于2004年12月在上海正式運營。此外，世界最大的汽車零部件供應商之一，德爾福汽車系統已在中國建立了10多家獨資和合資汽車零部件企業，為一汽、上汽等中國主要汽車制造商供貨。全球“最大的、獨立的”汽車零部件制造商——德國采埃孚集團，目前在中國的獨資和合資企業已擴大到15家，其中獨資公司9家，合資企業6家，該集團表示將進一步拓展其在華業務

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