中國高凈值財富人群需求調查報告

　　第一章、中國超高凈值人群構成、分布及變化趨勢

　　1.1 中國超高凈值人群構成

　　1.1.1 中國高凈值人群構成

　　“高凈值”是中國超高凈值人群(本文指個人總資產——包括實物資產和金融資產，超過5億元人民幣的人群)成長的必經階段，高凈值人群(本文指個人總資產——包括實物資產和金融資產，超過1億元人民幣的人群)是聚焦超高凈值人群開展研究的更為廣泛的基礎人群。因此，在本次研究開展之前，我們首先對包括超高凈值人群在內的高凈值人群的總體情況進行總領性研究。

　　數據顯示，截至2014 年9 月末，中國高凈值人群約6.7 萬人，比上一年度增加了2500 人，上升比例為3.9%。2009 年至2012 年，高凈值人群規模快速增長，每年增長比例均超過5%。受經濟下行因素影響，2013 年增長率僅為1.6%，漲幅為5 年來最小，而2014 年又有所回升。

　　高凈值人群主要由三部分人群構成：

　　企業主：企業的擁有者，占80%，大約5.4萬人。企業資產總量占其所有資產的62%。企業主平均擁有1200 萬元以上的自住房產，350萬元的汽車。

　　炒房者：主要指投資房地產，擁有數套房產的人，占15%，大約1萬人。房產投資總量占其所有資產的60%。炒房者平均擁有2200萬元以上的自住房產，300萬元的汽車。

　　職業股民：收益主要來自股票投資的人，占5%，大約有3350人。股票、現金和其他投資總量占其所有資產的73%。職業股民平均擁有2500萬元以上的自住房產和200萬元的汽車。

　　1.1.2 中國超高凈值人群構成

　　中國超高凈值人群約17,000 人，總計資產規模約31 萬億元人民幣，平均資產規模18.2 億元人民幣。這部分人群主要以企業主為主。

　　1.2 中國超高凈值人群區域分布

　　從地區分布看，北部和東部人數占比最高，分別超過1/3;中西部涵蓋的省市最多，但總人數占比最低;南部雖然只有三個省，但總人數占比近1/5。

　　從省市分布看，北京、廣東、上海、浙江的占比最高，均超過10%。這四個省市共擁有超高凈值人士9,703 位，占全國總人數的57%。

　　1.3 中國超高凈值人群財富變化趨勢

　　從2008 年到2014 年，《胡潤百富榜》歷年的上榜人數始終保持在1,000位以上。縱觀這七年，我們可

　　以發現上榜門檻從2008年的7億元人民幣上升到現在的20億元人民幣;平均財富也由30億元人民幣上升到64億元人民幣;百億富豪人數由50人擴大到176人，財富規模和人群數量都在提升。七年中，除了2012 年受經濟下行因素影響造成上榜人士的財富減少，其余歷年財富規模均保持快速上升。

　　與歷年的GDP總量相比，《胡潤百富榜》上榜人士的總財富占GDP總量的10%-13%。除了2011和2012兩年，其余五年上榜人士總財富的上升速度均超過GDP的增長速度。

　　《胡潤百富榜》在中國已有15 年的發榜歷史。在此期間共誕生11 位首富，且這11 位首富所處的行業也完全不同，這說明了中國的財富發展與變化趨勢非常快速。

　　第二章、中國超高凈值人群特征

　　2.1 個人基本特征

　　中國超高凈值人群以男性為主，占84%;女性占比16%。平均年齡51 歲，其中主力人群年齡為40-59 歲，占比76%;40 歲以下人群占比僅為7%。從學歷角度來看，博士、高中及以下學歷占比很低。

　　中國超高凈值人群按照不同財富量級來看，5 億資產以上人群的平均年齡51 歲，20 億資產以上人群的平均年齡53 歲，60 億資產(10 億美金)以上人群的平均年齡58 歲。與全球超高凈值人群相比，全球60 億資產人群平均年齡為64 歲——中國富豪比全球富豪年輕6 歲。

　　我們在定性訪談中還發現，幾乎所有的超高凈值人士都保持低調謹慎的處事作風，生活習慣偏向簡單化，注重生活品質。具體來看，休閑時喜歡看書、旅游和家庭活動;平均每年擁有假期22 天;平均睡眠時間為工作日6.4 小時，周末6.5 小時;四成抽煙，七成喝酒。

　　2.2 公司基本特征

　　根據胡潤研究院的數據來看，中國現階段超高凈值人士以企業主為主。其中，上市公司(含全部上市和部分上市)占比超過六成，非上市公司占四成不到。這些上市企業中，在國內深交所和上交所上市的比例超過七成。

　　從行業分布看，制造業是最主要的行業，占比近1/4，其次是房地產和TMT ，均超過一成，這三大行業合計占比將近一半。其他服務業、投資、重工業、制藥和能源也是占比較高的行業。

　　分析上榜門檻10 億美金的《2015 胡潤全球富豪榜》中全球富豪的行業分布現狀。TMT 是冠軍行業，占比14.2%。創新科技支持下的顛覆性價值創造在最近成就了更多的富豪，這其中財富增速最快的包括：京東(346%)、信威通信(324%)、阿里巴巴(245%)、小米(198%)、用友(123%)和百度(80%)。房地產行業排名第二，占10.5%，制造業排名第三，占10.5%。

　　中國超高凈值人群目前處于財富積累的快速增長階段，因此在制造業占比方面遠高于全球富豪。與此同時，全球富豪在投資、零售、食品飲料、金融服務等行業的比例也遠高于中國。

　　2.3 中國超高凈值人群信心指數

　　總體而言，超高凈值人群對于企業經營環境持較樂觀態度，半數左右認為未來三年內企業的融資便利性、整體經濟形勢表現、企業家社會地位表現會更好;而對于企業的盈利能力看法相對保守，34% 認為會更好，43% 認為差不多，23% 認為會更糟。

　　我們在定性訪談中發現，盡管超高凈值人群對于整體經濟環境持較樂觀態度，但他們目前仍然受到了來自內外的雙重壓力：外部壓力來源于宏觀環境的不確定性，如經濟增長放緩、經濟結構調整等;內部壓力來源于企業自身的轉型挑戰，尤其是面對目前越發模糊的產業邊界，多元化、集團化、跨界融合等發展趨勢為企業發展帶來諸多不確定性。

　　第三章、中國超高凈值人群金融需求

　　3.1 融資需求

　　作為資產規模級別最高的人群，超高凈值人群中仍有七成表示有融資需求，且融資目的以企業發展為主。其中，以企業擴張占比最高，達65%;其次為企業并購，占比27%;而用于企業經營周轉的比例僅為8%。

　　由此可見，中國超高凈值人群主要經營的企業正處于高速擴張及發展時期，資金需求較大。從融資渠道來看，銀行是他們選擇融資的首選渠道。因此提供良好的融資服務，可以增加企業與銀行之間的粘性。

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