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世界鋼鐵企業(yè)的全球化戰(zhàn)略論文
摘要：本文介紹了全球不銹鋼發(fā)展態(tài)勢和主要鋼鐵公司不銹鋼發(fā)展戰(zhàn)略，分析指出了全球化戰(zhàn)略是鋼鐵企業(yè)占領國際市場的必然趨勢，不銹鋼業(yè)發(fā)展對其它鋼鐵產品的影響。
1 前 言
隨著世界經濟尤其是發(fā)展中國家經濟的迅速增長，全球不銹鋼消費量將會有較大幅度增長，其中增幅明顯的是亞洲發(fā)展中國家，今后幾年內，全球范圍的不銹鋼消費量增加主要集中在該地區(qū)。而一些發(fā)達國家如日本、美國和歐洲，由于受經濟發(fā)展的影響，不銹鋼消費趨于穩(wěn)中有降，所以，不銹鋼發(fā)展重心將移至發(fā)展中國家。近幾年來，企業(yè)間的跨國合作越來越廣泛，跨國兼并已習以為常，鋼鐵企業(yè)也不同程度地卷入了這一浪潮中。國際鋼廠通過對不銹鋼業(yè)務合并和收購來增強自身的生產能力，預計到2004年，德國蒂森克虜伯不銹鋼(以下簡稱KTS)、法國于齊諾爾、芬蘭Avestporalito、西班牙Acerinox公司及韓國 POSCO五家公司不銹鋼產量都將達到200萬t左右，所以，國際鋼廠不銹鋼業(yè)務拓展和能力增強越來越受到世人的關注。
2 全球不銹鋼發(fā)展態(tài)勢
2.1 全球不銹鋼消費現(xiàn)狀
就全球不銹鋼消費市場發(fā)展態(tài)勢來說，過去20年，消費增長集中在歐洲地區(qū)，平均年增長率為 5.5％，因此，造就了當?shù)夭讳P鋼產業(yè)蓬勃發(fā)展。例如，瑞典與芬蘭合資的Avesta Polar／t集團，便成為全球第二大不銹鋼廠。目前Avesta Polarit(約占全球不銹鋼市場的8％，其冷軋鋼卷市場占有率大約占8％，歐洲是Avesta Polarit最重要的市場，其總產量的78％是在歐洲生產，其中冷軋鋼卷在歐洲市場占有率達 25％。
若從產品來看，近8年來，不銹鋼冷軋產品成長尤為強勁，自1994年以來，西歐冷軋不銹鋼市場，年增長率高達7.5％，遠高于碳鋼及其他金屬。
2001年，中國不銹鋼消費量超過美國等國，首次位居世界第一位，達到225萬t。不銹鋼產品之所以能經久不衰，與市場需求不斷增長有著直接關系。
2.2 全球主要鋼廠不銹鋼生產現(xiàn)狀
目前，全球不銹鋼產能總計為1800—1900萬t／ a，其中扁平材年產能為1000萬t。由于世界不銹鋼的生產格局正在發(fā)生變化，2004年全球不銹鋼生產量將達2190萬t，而消費量僅為1 900萬t左右，不銹鋼市場呈現(xiàn)供大于求的局面，所以國際市場競爭日益激烈。但由于市場需求的刺激及不銹鋼高額利潤的誘惑，KTS、Usinor、Posco等公司不斷擴大不銹鋼產能，除了滿足日益增長的內需外，旨在瞄準中國大陸這個巨大的市場。
2.3 全球不銹鋼發(fā)展前景
2002年將有200萬t的新增產能投入市場，這些產能主要分布在三個地區(qū)：西班牙不銹鋼制造公司位于北美的分公司新增產能約為80萬t／a；蒂森公司位于意大利的不銹鋼廠新增產能40萬t／a；比利時阿爾磁新增產能60萬t／a。市場專業(yè)人士預估，2002全球冷軋不銹鋼需求，可達到7％—9％的增長率。2005年中國不銹鋼產能將再增加100萬t，韓國POSCO、美國AK公司和巴西伊塔比拉特特殊鋼公司也將擴大產能。
奧地利資深市場分析師莫爾先生曾對未來10年全球不銹鋼發(fā)展作了預測：他認為不銹鋼行業(yè)，尤其是板材企業(yè)的大聯(lián)合已經蔚然成風并將繼續(xù)進行。 2010年，全球不銹鋼產量將達2220萬t，而前八大不銹鋼公司將占據(jù)的80％份額的最大不銹鋼公司年產量將達350萬t。為了能始終處于領先地位，每一個鋼廠的生產成本必須降至400—700美元／t。就未來而言，不銹鋼冷軋發(fā)展依舊看好，只是消費增長重心將由歐洲移至亞洲，尤其是中國。
3 全球主要鋼鐵公司不銹鋼生產發(fā)展戰(zhàn)略
3.1 從企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略類型看各大鋼鐵公司的發(fā)展
追求長期成長是企業(yè)的本能，當一個企業(yè)的外部環(huán)境發(fā)生變化時，企業(yè)的經營者往往會采取相應的戰(zhàn)略來謀求自身的生存與發(fā)展。企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略一般分為增長型戰(zhàn)略、穩(wěn)定型戰(zhàn)略和緊縮型戰(zhàn)略三大類型。其中，增長型戰(zhàn)略又可細分為產品——市場戰(zhàn)略、一體化戰(zhàn)略、多元化戰(zhàn)略、企業(yè)并購戰(zhàn)略、戰(zhàn)略聯(lián)盟等類型。而產品——市場戰(zhàn)略是由美國著名的經營戰(zhàn)略專家安所夫在50年代按“產品與市場”的概念率先提出的理論，它把企業(yè)的產品——市場戰(zhàn)略分成四類，見表1所示。
表1 產品市場戰(zhàn)略
產品
現(xiàn)有市場
新市場
現(xiàn)有產品
市場滲透戰(zhàn)略
市場開發(fā)戰(zhàn)略
新產品
產品開發(fā)戰(zhàn)略
多元化戰(zhàn)略
(1)市場滲透戰(zhàn)略。不改變企業(yè)現(xiàn)有產品與市場，以現(xiàn)有產品去擴大現(xiàn)有市場，實施途徑有：讓現(xiàn)有用戶多購買自己的產品；設法把競爭者手中的用戶爭過來；把產品賣給從未使用過本企業(yè)產品的用戶等。
(2)市場開發(fā)戰(zhàn)略。用現(xiàn)有產品去開辟新的市場。具體實施中可以：擴大市場半徑，即在鞏固原有市場上千方百計使產品從地方走向全國、由國內打人國際。
(3)產品開發(fā)戰(zhàn)略。產品開發(fā)戰(zhàn)略是由開發(fā)新產品和企業(yè)現(xiàn)有市場組合而產生的戰(zhàn)略，即對現(xiàn)有市場投放新產品或改進的產品，以圖擴大市場占有率和增加銷售額的企業(yè)成長戰(zhàn)略。
(4)多元化戰(zhàn)略。用新產品去開發(fā)新市場。發(fā)展方向主要有一體化和多樣化。
而企業(yè)并購是指一個企業(yè)通過購買另一個企業(yè)全部或部分的資產或產權，從而控制、影響被并購企業(yè)，以增強企業(yè)競爭優(yōu)勢、實現(xiàn)企業(yè)經營目標的行為。企業(yè)可以通過并購獲得迅速發(fā)展，但其中也存在很多問題，例如由于信息不對稱導致收購失誤，并購后整合十分困難等，因此失敗率很高。目前，西方企業(yè)并購的步伐逐漸趨緩，戰(zhàn)略聯(lián)盟這一新的形式日益受到人們的青睞。戰(zhàn)略聯(lián)盟是指兩個或兩個以上的企業(yè)為了一定目的，通過一定方式組成的網絡式聯(lián)合體，它不具備企業(yè)并購特征，但在一定程度上卻有著并購效果的組織形式，是企業(yè)并購的一種較好的替代和補充方式，有如下幾種常見的類型：供貨或采購協(xié)議；市場推廣或分銷協(xié)議；提供技術服務的協(xié)議；管理合同；知識、技術、設計或專利的許可；特許經營；合資企業(yè)、相互持股等形式。它是一種邊界模糊、關系松散、靈活機動、運作高效的網絡式組織。
下面將從全球主要不銹鋼公司產能增長趨勢來描述他們究竟采用何種戰(zhàn)略來壯大企業(yè)規(guī)模。首先讓人們來看一下近幾年國際鋼廠不銹鋼生產發(fā)展歷程。
3.2 KTS的發(fā)展戰(zhàn)略
1994年KTS收購了意大利AST公司，1995年又和集團蒂森不銹鋼公司合并，1997年成立了KTS公司，同年又向墨西哥的Mexinox(MXX)廠投資，其出資比例為90％，1998年與中國上海浦東鋼鐵有限公司(以下簡稱浦鋼)合資組建了上海克虜伯不銹鋼有限公司(簡稱SKS)，其中KTS出資比例為60％，而浦鋼出資為40％，通過以上兼并和海外投資，KTS正在建立全球性不銹鋼生產體制。
目前KTS公司主要子公司——KTN公司不銹鋼煉鋼產能為129萬t，AST公司年產能為91萬t，KTS集團總年產能為221萬t，其中冷軋產能KTN公司為 78萬t，AST公司為54萬t，MXX公司為22萬t，累計為165萬t，全球市場占有率為15％。
為了保持其現(xiàn)有的市場地位，KTS計劃：到2004年底前，形成年產286萬t的不銹鋼煉鋼生產規(guī)模。所以在完成SKS一期項目(年產7.2萬t冷軋不銹鋼板工程已于2001年11月2日正式投產)的基礎上，正抓緊推進二期項目的建設，二期工程融資等各項工作正在積極準備中，預計整個項目投資額為14億美元，其中設備投資總額為1.7億美元，用于新增一條冷軋機和一條退火酸洗線。預計到2004年春季，$KS公司的冷軋生產規(guī)模將達到16.6萬t。2006年底前， SKS將成為具有冷軋、熱軋和煉鋼工序的綜合性鋼鐵生產企業(yè)，年產量為44萬t(包括鋼卷和鋼板)，其中冷軋不銹鋼為26.8萬t。
目前，KTS公司在亞洲地區(qū)(不包括日本)不銹鋼市場占有率為3％，但其最終目標是：到2004年前，保證在該地區(qū)的市場份額達到12％。
從亞洲發(fā)展中國家對不銹鋼的需求看出，KTS的發(fā)展戰(zhàn)略已移至中國。其目的是鞏固其不銹鋼產品的市場份額。
3.3 Acerinox集團的全球供貨體系
西班牙的Acerinox公司成立于1970年，分別于 1972、1974、1983年建設了冷軋、煉鋼、熱軋3個生產單元，大大擴充了其能力，成為世界級的一貫制不銹鋼生產廠。目前Acerinox公司主體不銹鋼煉鋼年產能為104萬t，熱軋年產能80萬t，冷軋年產能60萬 t。 2000年度Acerinox公司生產實績分別為：煉鋼產量為98萬t，熱軋71萬t，冷軋59萬“除了主體以外，鋼板生產廠還有北美不銹鋼廠(以下簡稱NAS)，其出資比例為97％，NAS公司2000年度生產實績?yōu)闊彳埉a量為49萬t，冷軋為27萬t。2001年12月， NAS公司獲得了南非哥倫布(Columbass)不銹鋼公司 64％的股份，這將使NAS公司每年增加60萬t不銹鋼煉鋼產能。今年年初，NAS計劃新增產能為80萬t的不銹鋼煉鋼設備，這樣Acerinox集團將形成年產 240萬t不銹鋼煉鋼能力。一旦NAS公司確定了一貫制不銹鋼生產體系后，NAS計劃將冷軋能力從現(xiàn)在的30萬t／a擴大至U40萬t／a。
Acerinox集團自成立以來，一直注重資本的擴張及技術合作等活動，并與日新制鋼保持了良好的合作關系。目前，Acerinox公司和日新制鋼、中國寧波寶新不銹鋼有限公司、NAS四家公司合作已在全球4個地區(qū)建立了相同質量汽車用的不銹鋼產品供貨體系。
從企業(yè)發(fā)展規(guī)模來看，Acerinox集團采用的戰(zhàn)略是面向全球開發(fā)與配置資源，即在資本、勞動力、技術等經營資源的開發(fā)與配置上，開始從國內為主逐步轉向在全球范圍內統(tǒng)籌考慮和合理配置，建立基于國際分工協(xié)作的高效生產體制。公司正改變國內生產為主，海外生產為輔的傳統(tǒng)經營方式，力求建立基于合理國際分工協(xié)作的、全球范圍的高效生產體制。
3.4 于齊諾爾的全球戰(zhàn)略
3.4.1 通過收購和兼并，發(fā)展規(guī)模經濟
法國于齊諾爾成立于1948年，當時只是一家國營企業(yè)，1987年和薩西洛爾公司合并，1995年完成民營化后，于齊諾爾開始了國際投資和發(fā)展的宏偉計劃，1998年獲得了阿爾韋鋼管公司(意大利)35％的股份，不僅每年增加了75萬t的煉鋼能力，而且也保證了南美不銹鋼生產需要。2001年2月，于齊諾爾又兼并了比利時的ALZ公司，成為法國、德國和比利時 3個國家內最大的一貫制鋼廠。另外，于齊諾爾通過采用收購和兼并措施，積極推進與盧森堡的阿爾貝德、西班牙的阿賽拉里亞三家公司的合并，并于今年 2月份正式組建統(tǒng)一的法人公司阿塞洛(Arcelor)，從而成為世界上最大的鋼鐵企業(yè)，其年粗鋼產量達 4 600萬t，年銷售額將達300億美元。
現(xiàn)在，于齊諾爾主要不銹鋼子公司的煉鋼年產能為91萬t，ALZ公司年產能為56萬t，集團總年產能為212萬t，其中冷軋產能，于齊諾爾為61萬t，ALZ公司為27萬t。預計到2004年，于齊諾爾將形成年產222萬t的不銹鋼煉鋼生產能力。
3.4.2 于齊諾爾積極開拓中國市場
為了強化不銹鋼母材的供應體制，于齊諾爾與臺灣燁聯(lián)公司建立了合作關系，并打算在中國建立不銹鋼冷軋事業(yè)。促成兩家公司結盟的關鍵是中國內地市場的巨大吸引力。近幾年來，中國經濟高速發(fā)展，加速了基礎設施的建設，市場對不銹鋼的需求與日俱增。2000年中國不銹鋼消費超過200萬t，自供量僅 40萬t，進口量卻達160萬t。若每噸以1 600美元計算，進口金額將高達25.6億美元，商機潛力十分誘人。2001年1月，于齊諾爾又與新日鐵建立了戰(zhàn)略聯(lián)盟關系，并確立了向汽車商就地供應鋼板(包括不銹鋼)的供貨體制。
3.5 POSCO的擴張計劃
目前，POSCO正在商談的項目有：①關于與川崎制鐵的許可證貿易；②為保持其在美國市場的銷售份額，與美國國家鋼鐵公司和AK公司正在商談合資事項；③與Acerinox公司和美國Allengheny technologys公司的合作也在談判中。另外，目前POSCO主體不銹鋼粗鋼生產能力為125萬t／a，其中熱軋110萬t／a，冷軋18萬t／a，剩余熱軋不銹鋼供給本地用戶使用，如 INISteel公司40萬t，大洋金屬20萬t，大韓電線公司 12萬t。
3.5.1 POSCO在中國的冷軋不銹鋼工程項目正在擴建中
隨著中國加入WTO及2008年奧運會的召開，預計不銹鋼需求量將大幅增加，所以POSCO加緊在中國冷軋設備的擴建。到2003年下半年，POSCO出資 80％的中國張家港浦項不銹鋼有限公司(ZPSS)將形成年產28萬t的冷軋生產規(guī)模。另外，為了擴大亞洲市場份額，浦項正計劃在馬來西亞建設年產15萬t的冷軋項目。對于產品許可證協(xié)議問題，浦項于2000年和新日鐵建立了戰(zhàn)略聯(lián)盟。
3.5.2 建成全球第二大不銹鋼熱軋廠
隨著不銹鋼冷軋需求的上升，為提高其煉鋼和熱軋產能，POSCO決定投資6.7億美元，在浦項廠內新增1座電爐和1條熱軋生產線，工程將于2003年5月底建成。新設備煉鋼能力為43萬t／a，熱軋能力60萬t／a，POSCO將形成年產170萬t的不銹鋼煉鋼生產規(guī)模，155萬t的熱軋產能。從產能來看，僅次于KTS公司，成為全球第二大不銹鋼熱軋廠。目前，鋼種 SUS304系列產品為POSCO的不銹主導產品，但目前 POSCO正在把SUS409等含鉻系列產品推廣到汽車排氣管等產品上。除了擴大其產品品種外，POSCO正在考慮增加向本地用戶的供應量。
3.6 Avestapolarito公司對日本的出口戰(zhàn)略
3.6.1 Avestapolarito公司的經營戰(zhàn)略
2001年1月，奧托昆普鋼鋼公司(芬蘭奧托昆普集團下的不銹鋼部門)與阿維斯塔謝費爾德(英國，以下簡稱Aveaa Sheffield)廠合并組建了阿維斯塔(英文名稱Avestapolarito)不銹鋼集團，公司總部設在芬蘭斯德哥爾摩，公司戰(zhàn)略目標是提高成本競爭力，擴大產品種類，建立全球銷售網絡，阿維斯塔充分發(fā)揮原有兩家公司的優(yōu)勢，即利用奧托昆普鋼廠一貫制生產設備和成本競爭力及Avesta Sheffield公司產品線寬度較廣和其原有的銷售渠道，很快在全球范圍內建立了網絡，2000年度阿維斯塔不銹鋼年產量達到175萬t。
Avestapolarito公司現(xiàn)有5家不銹鋼生產廠，分布于芬蘭、瑞典、英國3個國家，每家工廠利用各自優(yōu)勢，生產低成本、質量高的產品，Avesta廠(瑞典)生產厚板，托爾尼奧廠(芬蘭)大量生產標準級產品,主要是板坯和冷軋板卷，阿維斯塔謝費爾德廠(英國)生產薄板，阿維斯塔尼比廠和隆斯許坦廠(瑞典)兩廠生產厚板。到2002年底前，托爾尼奧廠(芬蘭)的煉鋼產能將有一個量的飛躍，即從原來的65萬t／a增至165萬t／a，這將有助于提升托爾尼奧廠的軋制能力，其中熱軋能力提高54％，冷軋能力提高82％，冷、熱軋軋制能力將分別提高100萬t／a。預計到2003年，Ave-stapolarito的板坯年產能將從175萬t增加到275萬t，產能增長主要在托爾尼奧廠(芬蘭)。
3.6.2 德格費斯廠以生產不銹鋼厚板為特色
德格費斯是阿維斯塔·謝費爾德公司(瑞典)下的一家不銹鋼生產廠，Avestapolarito公司計劃于2003年關閉瑞典的德格費斯廠的條鋼部門，并把年產20萬t的大方坯和小方坯產量集中到謝費爾德廠(英國)內。在此之前，德格費斯廠主要負責阿維斯塔謝費爾德廠條鋼和厚板部門的生產，條鋼部門集中主要體現(xiàn)設備大型化和高效率化，從而使德格費斯廠逐漸形成生產不銹鋼厚板的特色廠。
德格費斯廠和日本鋼鐵廠間并沒有直接聯(lián)系，但在增強其下道工序設備能力時，以特許經營方式，采用了川崎制鐵授權技術。另外，為了加強亞洲地區(qū)銷售策略，2001年7月，剝離了奧托昆普在日本地區(qū)的不銹鋼部門，在日本設立了Avestapolarito公司。專門銷售日本鋼鐵設備不能生產的、寬度較寬的冷、熱軋產品，進一步開拓了日本市場，提高了其在日本地區(qū)的出口比例。
3.7 日本各大鋼鐵公司間的不銹鋼業(yè)務合作關系
3.7.1 新日鐵和住友金屬的合作策略
2001年底新日鐵和住友金屬就鋼鐵領域板坯、下道工序、不銹鋼薄板和降成本等方面相互合作已達成共識。針對未來推進合作一事，雙方于2002年2月27日在東京都組團聯(lián)召開的記者招待會上發(fā)表聲明。新日鐵木原誠副總經理、住友金屬橘昌彰副總經理都出席了會議。雙方決定在2003年合并不銹鋼業(yè)務，并將各自不銹鋼部門從母公司剝離出來，專門組建一家新公司。從不銹鋼產品國內市場份額來看，新日鐵22.1％(2001年)，住友金屬13.5％(同期)，分別為日本第一和第三位。合并后，不銹鋼生產規(guī)模將超過100萬t／a，國內市場占有率將在30％以上。為了提高生產率，雙方也在商討淘汰舊設備問題，預計不銹鋼合并對象是新日鐵光廠(三口縣光市)和住友金屬鹿島廠的不銹鋼部門。新日鐵木原誠副總經理指出：目前，德國蒂森克虜伯鋼鐵公司、西班牙Acerinox集團等世界不銹鋼年生產規(guī)模將超越200萬t，新日鐵要在國際上保持其競爭地位，不銹鋼年生產規(guī)模必須不低于100萬t。
3.7.2 川崎和NKK將合并不銹鋼鋼板生產業(yè)務
NKK和川崎最近決定把不銹鋼板坯生產業(yè)務集中到川崎千葉廠，如果順利的話，合并工作將于2003年4月執(zhí)行。另外，雙方的鋼鐵業(yè)務也將于明年4月合并到JFE鋼鐵公司內。雙方通過集中不銹鋼板坯生產業(yè)務，希望產生協(xié)同效應和提高不銹鋼產品競爭力。
川崎千葉廠擁有不銹鋼板坯專用生產線，而 NKK則沒有，除了一部分產品由福山廠的普通鋼生產線生產外，剩余部分由京浜廠生產，生產效率不高。川崎高層領導認為：把福山廠煉鋼和連鑄工序集中到川崎千葉廠內，就能提高福山廠不銹鋼專用設備(連鑄能力為84萬t／a)的運行效率。目前，川崎不銹鋼板年產量約50萬t，NKK則為5.7萬t，不銹鋼薄板是川崎的主要產品，NKK則側重生產不銹鋼厚板和復合鋼板，所以，雙方在不銹鋼產品方面是互為補充關系。
縱觀以上各公司近幾年不銹鋼生產發(fā)展態(tài)勢來看，開辟新市場、降低生產成本、提高不銹鋼產品市場份額是各鋼鐵公司發(fā)展的共性，所以，我們可從市場開發(fā)戰(zhàn)略定義中得到準確答案。市場開發(fā)戰(zhàn)略是指由現(xiàn)有產品領域和新市場領域組合而成的一種企業(yè)成長戰(zhàn)略，企業(yè)通過開發(fā)新用戶，新地區(qū)市場及國外新市場，擴大現(xiàn)有產品的銷量使企業(yè)獲得發(fā)展壯大。但從實施手段來看，均采用了收購和兼并或者戰(zhàn)略聯(lián)盟方式來擴大企業(yè)規(guī)模。
4 結束語
從全球鋼鐵公司不銹鋼產品發(fā)展戰(zhàn)略和增長態(tài)勢來看，不銹鋼生產規(guī)模越來越大型化，有利于降低不銹鋼生產成本，提高產品競爭力。但鋼鐵公司的重組不是簡單的合并，而是在以市場需求為導向，重新規(guī)劃聯(lián)盟集團的發(fā)展戰(zhàn)略。首先在激烈的國際競爭中，大型企業(yè)集團將占有優(yōu)勢地位；其次合并重組避免了同行業(yè)間的惡意競爭；重組還使關閉過剩的生產能力成為可能。如新日鐵與住友金屬、NKK和川崎不銹鋼業(yè)務合并與重組就是兩個典型的例子；合并后的企業(yè)可以重新規(guī)劃產品分工，雙方將結成優(yōu)勢互補的合作模式，提高其競爭能力。因此，中國不銹鋼企業(yè)也可借鑒國外鋼廠的發(fā)展模式，走強強聯(lián)合、規(guī)模經濟發(fā)展道路，克服生產規(guī)模小、資金投入有限、技術人才缺乏的弊病，只有這樣，才能將企業(yè)的生產規(guī)模做大，才能使專業(yè)人員的技術更加專業(yè)化，才能擴大并合并安排資金來源，增強企業(yè)產品在國際市場中的競爭能力。
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